丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在帮助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰在追寻江湖命案和自己身世之谜时，与慕容复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度一生的盟约，却最终因为两人误解阿朱的生父就是乔峰一直要寻找的“带头大哥”，而酿下不可挽回的悲剧…… ...

灵异之说，令人恐怖，令人抱头逃窜。但灵异之物却如冥冥夜空，覆盖天地，广汉无垠，仿佛到处是影、光、灵、魔。灵异如行动飘忽之售，来去无踪无影；又如深洞中的蝙蝠，在黑夜中扑飞，凭不可知的能力，知道你的存在。令人歇斯底里狂叫的，不但是其恶意伤害，而是随灵异而来的彻骨心寒无可逃避、不能预知，更由于人对灵异有太多的不知，便加上更多的幻想。灵异不但指鬼怪，更可能是原始的禁忌，隔世的恶咒毒誓、巫术、因果报应、甚至...