1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。 ...

正当珠江市准备纪念抗日战争胜利40周年之际， 　　剧照 　　剧照 　　随团来华忏悔战争罪行的日本友人小野一郎被人杀害。碰巧，目击者、个体户王甜瓜拍下了凶手作案时的黑影照片。刑侦队长白朋、侦察员范永通过侦察和主治医生姜紫竹的介绍，以及报案人王甜瓜提供的线索，初步断定凶手是一个60岁左右的日本人。在白朋的指挥下，范永、张大力和小孙从辨别“黑影”的身高、体型、声音入手，排除了各种嫌疑，问题很快集中...