当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天，居住在得州的落魄机械发明家凯德·伊格（马克·沃尔伯格 Marky Mark 饰）买回来一辆破旧的卡车车头，谁知那竟是处在休眠中的汽车人首领擎天柱。嗅到气息的墓风部队蜂拥而至，苏醒后的擎天...
科学探险家西蒙（马克·哈米尔 Mark Hamill 配音）秘密研究出一种能瞬间到达宇宙任何地方的时空隧道——魔比斯环，然而，在进入魔比斯环探险后，西蒙失踪了。
七年后，西蒙的儿子杰克（克里斯·马奎特 Chris Marquette 配音）已成长为一个14岁的少年，他怀着“一定要找到父亲！”的强烈信念，穿越魔比斯环，到达了2700万光年之外的巨人星球拉菲卡。 在这个拥有奇迹、壮丽景观、神秘魔...