魏晋南北朝时代，政局混乱，民不聊生，为人君主者均笃信佛学，百姓亦逃避现实，寄情 佛教。 　　 　　杂耍小子杨无名(江华)被卷入一宗土匪抢玉佛的漩涡，义父被杀，自己被追杀，走投 无路，落发为僧，巧遇达摩。 　　 　　杨无名於少林期间，虽涉入土匪洪亦之及富家千金穆影 彤(麦翠娴)的三角恋爱中，但受达摩感化，避开私情，最後更率众僧合力保护皇帝，令少林 英雄受到赞扬。...

凌玫瑰（陳佩茜）與方素美（戴良純）是一對感情要好的同窗。 　　凌幼失怙恃，由當舞女之姊撫養成長，方則出身富家，受母呵護備至。畢業後，凌由淪落風塵攀至選美冠軍，方則滿足於平淡生活中；但她們卻偏偏同時愛上劉醫生（劉永）。最後一件意想不到的事發生，它改寫了他們三人的一生……...