在科索沃地区的一个小地方，只有十岁的Nenad和他的父亲、爷爷，还有东正教的牧师和30岁的教师几个人在这里生活，Nenad是学校里唯一的学生，每天都由维和部队的车辆把他从父亲的农场送到学校，Nenad渴望有同龄的孩子与他一起玩耍。一天，他从装机车的缝隙看到了两个与他同龄的阿尔巴尼亚男孩，其中十三岁的牧羊人Bashkim在战争中失去了自己的父亲，因而他痛恨塞尔维亚人......

中年男子米尔登（Nebojsa Glogovac 饰）拥有一个还算完美幸福的家庭，但一场灾难令这个家庭遭受沉重的打击。米尔登活泼可爱的儿子尼曼亚（Marko Djurovic 饰）被诊断患有严重的心脏病，然高额的手术费令夫妇俩烦恼不已。适逢经济萧条，米尔登的公司濒临倒闭，银行也拒绝提供抵押贷款。男孩的母亲玛丽娅（Natasa Ninkovic 饰）无奈之下登报寻求帮助。 　　很快一个男人致电米尔...