影片讲述了心理学硕士毕业归国的吉米，因为长久以来与母亲的不和放弃公司事务跑去江门散心，在江门偶遇了一对困境中的卖唱父女—月亮与她患有精神疾病的父亲。月亮已经到了上学的年纪，然而她为了照顾父亲不想去福利院，吉米看到后主动承担起照顾月亮爸爸的重任，月亮才开心的去往福利院，在照顾月亮父亲的过程中，吉米也渐渐感受了母亲对自己的爱，在吉米的照顾下，月亮父亲的病也渐渐好转起来。而后又带出了一串动人心弦的故事。...

淦天雷、熊国良、杨晓蕾曾是警校的铁三角。淦天雷为帮杨晓蕾解围打架伤人受到处分，离开警校后南下讨生活，被凯撒集团年轻骨干车厘子相中，带进集团。淦天雷遇到警方卧底石小海（海叔），受其点化，成为邰勇峰的线人并屡建奇功，经省厅特批成为一名警察。在对凯撒集团执行收网任务之际，淦天雷因苏灵引爆炸弹陷入昏迷。八年后，淦天雷在医院苏醒，却失去了记忆。凯撒之案，因证据不足，尚未破解，淦天雷的记忆成为解开秘密的唯一钥...