白男与王大鉴和蓝一是曾经的同学，作为好友出席两人的婚礼。白男回忆起在学校第一次见到王大鉴的场景：那时他们因一件衣服撞衫不打不相识，一同在教导处罚站。婚礼现场，王大鉴催促白男参加婚礼的演出，但因为一首歌白男生气的离开。蓝一赶来安慰白男，原来白男并不是男生，她始终没有告诉王大鉴自己是女生，两人再次回忆起多年后三人偶遇时发生的一场惊心动魄的惊险事件。也正是因为这个事件，促成了蓝一与大鉴的这个婚事，但白男...

牛大宝（包贝尔 饰）一心一意的喜欢着名为袁玉娥（王鸥 饰）的女子，向其展开热烈的攻势，没想到却在误打误撞之中成为了京师总驿站皇华驿中的一员，之后，牛大宝震惊的发现袁玉娥原来是洪帮成员，而洪帮正是皇华驿大力打压清理的反清帮派之一。 　　牛大宝虽然其貌不扬，却有着过人的智慧，他表面对皇华驿忠心耿耿，取得了驿长龙定海（林雪 饰）的信任，另一方面，他又屡屡在袁玉娥陷入危难之际对其伸出援手，更因此结识了春...

故事发生在1948年，特别调查局要员俞北平（陈建斌 饰）被上级调往青城，奉命调查发生在那里的命案，可实际上，俞北平的真实身份正遭到上级的调查和怀疑，他时时刻刻都处于危险之中。在青城，俞北平遇见了名为林莎（齐溪 饰）的女子，身为美军中尉的她，其真实身份其实是俞北平失散多年的女儿。 　　俞北平还有一个小女儿名为徐丹妮（朱颜曼滋 饰），此时正在青城上大学的她被卷入了和已婚大学教授的不伦之恋之中无法自拔...