在父母过世后，Lucas（奥古斯特马图洛饰）是由酒鬼哥哥Tom（迈克尔C曼宁饰）一手养大的。Lucas被同侪霸凌，于是他和树林中的怪物成了朋友，发展出了危险的关系。莉比贝拉（LibeBarer）饰演Anna，一位来自外地的女孩，她和Tom交往，并对Lucas非常关心。丹艾迪亚（Dan Hedaya）饰演警长，他曾和Tom与Lucas已过世的妈妈有过一段情，所以觉得自己有责任要照顾这对孤儿兄弟。...

远在罗马尼亚乡间的一所修道院发生修女自杀事件。为此，梵蒂冈委派伯克神父（德米安·比齐尔 Demián Bichir 饰）和见习修女艾琳（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰）前去调查。抵达目的地后，他们首先找到了定期给该修道院运送物资的法国青年弗兰切（乔纳斯·布洛凯 Jonas Bloquet 饰），而他正是第一个发现修女尸体的目击人。三人进入修道院，里面的气氛阴森鬼魅，修女们则飘忽不定...