描写着聚集不良帮派组织的SWORD地区，捲起了激烈的争斗以及其隐藏背后真实的成人世界。...

1995年8月8日，锦重工业小牧工厂航空事业总部为日本防卫厅研发的最新型直升机“Big B”即将试飞。该项目的重要参与者汤原一彰（江口洋介 饰）带着妻儿早早来到试飞场，准备见证这一激动人心的时刻。试飞前一段时间，汤原的儿子高彦（田口翔大 饰）登上直升机，而就在此时没有驾驶员Big B突然启动，带着男孩飞向空中，并最终悬停在新阳核电站上空。此后不久，自称“天空之蜂”的神秘人发出公告，要求立即废除全国...

传说中的三助的孙子·朝永兰丸（向井理 饰）在流浪之旅的最后，到达了鬼灯村，可竟在温泉里溺水了！幸亏得到美女林医生（木村多江 饰）用人工呼吸救了兰丸，自此兰丸便对她一见钟情，并开始在村里的温泉工作。但就在瓮棺墓光（木村文乃 饰）和宫泽宽治（佐藤二郎 饰）追了上来的时候，却突然发生了严重的地面塌陷。鬼火飞舞，黑水涌出，这时终于发现了尸体！「一定是他们三人唤醒了远古的诅咒！」村民为此大怒。被迷之黑衣军团...

东明高中的黑泽大和（福士苍汰 饰）是所有女孩崇拜追逐的对象，而他在一次意外遭遇后，偏偏对几乎没有人注意的女孩橘梅（川口春奈 饰）产生了兴趣。他自顾自将电话号码留给对方，偏巧小梅某晚被人跟踪，不得已打电话给黑泽，赶来解围的黑泽借机夺去了女孩的初吻。当年因某起事件，小梅封锁了自己的内心，可是阳光开朗的黑泽却蛮横地开启了她的心扉。随着交往时间的延长，他们对彼此的了解也越来越深。曾经单调的校园生活变得多姿...

故事始于山王联合会。以总长眼镜蛇为首，大和、阿檀、阿铁等个性十足的成员集结于山王联合会，几人的脑海中只有一个念头，就是守护这个街区。而在他们几个守护街区和平、努力避免不必要的冲突之人面前，出现了一名男子。而事态则因这名男子发生了巨大的变化，SWORD的平衡将被打破…...

土屋朝光（藤谷太辅 饰）是一名热爱篮球运动的男子高中生，凭借着不懈的努力和运动天赋，他当上了校篮球队的部长。高中生涯的最后一次预选赛即将举行，在比赛前夕，朝光铆足了劲训练三分球的投篮，希望能够在比赛中获得一个好成绩来为自己的高中生涯画下句点，可惜的是，尽管如此高强度的训练，可是朝光还是对自己的成绩不满意。 　　最终，朝光因为自己队长的身份入选了预选赛的板凳队员的行列，可是，这件事也引起了队里年轻...

故事在这个传说中的街区拉开序幕。 　　曾经有一个名叫MUGEN的传说中的组织支配了这片区域，正因为他们具有压倒性的势力，这一带才得以统治 　　。然而 却有一对兄弟，不屈服于MUGEN，仅凭二人之力就与MUGEN平分秋色，他们就是雨宫兄弟。MUGEN因为某个事件突然解散了，雨宫兄弟也不知去向。随后，这个区域里冒出了五个组织。将每个组织的首字母组合起来就是SWORD ，因此这个区域也被称为SWOR...

一段悲惨的人生经历让本是平凡青年的小岛春太（阿部贞夫 饰）心灰意冷，对生活失去了热情和希望，他辞了职，成为了一名专门修理家具的技工。春天封闭起了内心，不再关心外界社会，一心一意做一个匠人。 　　一次偶然中，春太邂逅了名叫叶山雅子（水原希子 饰）的女子，此人曾经因为跟踪骚扰而进过警局。随着时间的推移，雅子身上散发出的独特魅力渐渐吸引了春太，久而久之，春太竟然喜欢上了这位特立独行的少女。然而，雅子早...