抗日战争胜利以后，在东三省的茫茫雪原中，仍然有各种势力盘踞，其中既有无恶不作的九山十八岗悍匪，也有一些看不清形势的中间力量在国共之间左右摇摆。东北民主联军侦查排长杨建峰被指派参与剿匪行动。在东北民主联军政委吴润东的带领下，杨建峰奋不顾身、深入敌后、智斗敌匪，对摇摆不定的猛虎山女首匪丹娘势力动之以情、晓之以理、示之以威，最后挫败国民党反动派阴谋，使得丹娘及其部下心悦诚服地投诚，共同剿灭周边九山十八岗...

1940年10月，日军大举进攻龙泉县，八路军团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜，最后仅剩下数十人，但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的国军胡天华部迟迟未到，最终导致龙泉失陷。高翔和剩下的战士们来到龙牙山，遇到了正和日军交战的女匪首徐牡丹。高翔、胡天华摒弃前嫌，联手作战，帮徐牡丹击退日军。高翔服从上级命令，留下来招安龙牙山土匪；而一心想杀敌雪恨的胡天华也留下来拉拢土匪武装为其卖...