崇拜特斯拉的小胖桑尼（杰里米·雷·泰勒 Jeremy Ray Taylor 饰）和脑筋有些秀逗的山姆（卡里尔·哈里斯 Caleel Harris 饰）是一对在学校经常受坏小子们欺负的好朋友。这一天，两个人受雇于某户人家去做房屋的清洁工作，偶然间他们在阁楼发现一个奇怪的玩偶斯拉皮。在毫不知情的情况下，斯拉皮帮他们拜托了坏小子的纠缠，之后斯拉皮更帮着二人以及桑尼的姐姐莎拉（麦迪森·伊瑟曼 Madiso...
无忧无虑的精灵谷中央，对一切事物都充满好奇心并勇于挑战新鲜事物的小仙子萨瑞娜（克里斯蒂娜·亨德里克斯 Christina Hendricks 配音），被加利仙子派遣管理仙尘。虽然加利仙子再三告诫她严禁篡改仙尘，但终究无法阻挡萨瑞娜踏足未知领域的渴望。受到批评后，萨瑞娜失落地离开精灵谷。一年后，在小精灵的盛大庆典上，萨瑞娜突然返回，她催眠了会场内绝大部分小精灵，并盗走了珍贵的蓝色仙尘投奔海盗。
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