「锦衣卫」为明皇帝直接管轄之特务机关，负責巡察緝捕乱黨。時英宗昏庸无能，大权落入宦官王振（刘永）之手，他操纵锦衣卫，利用它诛杀异己，残害忠良；然锦衣卫统领赵不凡（梁家仁），却是一心保国卫民的忠臣，在连续几次暗杀行动中，义释忠良。在王振的威胁下，身为锦衣卫总管的赵父无奈被迫追杀亲儿子…...

捕快凌云（万梓良饰）走马上任，途中巧遇一流浪孤女爱奴（胡冠珍饰）露宿街头，饥寒交迫。凌云好心施舍一碗面并送其披风，二人结缘。 春姨（余安安饰）操纵快活林的皮肉、人头生意，其手下小叶（张国柱饰）忠心耿耿，二人表面姐弟相称，私下实为亲密爱侣。 一日快活林有新雏妓被送到。其中一女子容貌不俗，个性刚烈，宁死不从，春姨对其另眼相看。该女正是爱奴。 激烈的挣扎敌不过黑道势力强大，孤女惨遭蹂躏，无奈之下委身妓院...