1930年，在列强统治瓜分的大都会旧上海。为了追寻音乐的梦想，年轻人聂守信告别故乡云南来到上海求学，为了生计，他干着最底层的工作，但是随着国民党反动派压迫的日益加深，守信失业……...

梁洪（梁波罗饰）本是苏中根据地的一名新四军干部。1943年上级派梁洪来到了设在上海的51号兵站，兵站对运往根据地的军用物资药品起了很大的作用。之前由于叛徒的出卖，兵站受到冲击。梁洪以上海帮会头目范金生的守门弟子“小老大”的身份出现在上海。他在我地下党组织的掩护下，与范金生的大徒弟吴淞巡防团长的黄元龙（邓楠饰）拉上了关系。日寇情报处长龟田（李保罗饰）对梁洪的出现起了疑心，命令情报科长马浮根（李维饰）...

1960年代，江南某地。大勇（李道君 饰）的爸爸张猛（周志清 饰）是革命烈士，他和妹妹葵花（周以勤 饰）弟弟小勇（王绍平 饰）聆听了徐伯伯（邓楠 饰）所讲的爸爸的英雄事迹以后，特别是看到爸爸的遗物中那块红色的矿石，打算利用暑假寻找铁矿石，为国家做点贡献。三兄妹驾驶一只小船，到湖山深处找矿，老渔民（张冀 饰）告诉他们湖里没有矿，并留他们在自家宿了一晚。次日，三兄弟辞别老人和他的孙女黑妹（武也文 饰）...