电影改编自次仁罗布短篇小说《杀手》和导演本人的短篇小说《撞死了一只羊》，讲述了一个因一宗复仇事件而引发的关于救赎和放下的具有东方神秘气质的故事...

一只年老的藏獒，将老人，儿子与卖狗人扭结在一起。儿子要卖了它，老人坚决要留住这牧人的朋友，卖狗人要将它卖去做宠物。由羊群，白云，牧人组成的藏区风景上，或许是最后纯种的藏獒该何去何从？既是老人的苦恼，也是对藏族文化传承的迫切叩问。...

一个导演和摄影师由一位老板做向导，去藏区寻找将要拍摄的一部电影中扮演王子智美更登的演员。为找到一位合适的演员，他们走访了许多跟藏戏有关的村庄、寺院、城镇。在一个藏戏村庄，导演选中一位扮演智美更登妃子的女孩，但是女孩一直蒙着脸，不让别人看见。女孩提出要跟着他们去找她以前的男朋友，为了争取到这个演员，导演答应了女孩的请求。途中，老板讲起了他的初恋故事。老板情真意切的爱情故事深深吸引了蒙面女孩、导演和摄...