描写着聚集不良帮派组织的SWORD地区，捲起了激烈的争斗以及其隐藏背后真实的成人世界。...

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现年34岁的火野铁（德井义实 饰）是建筑工地一名普通劳动者，这样一个看似唯唯诺诺、甚至在家也全然不被儿子放在眼里的大叔，年轻时代竟是曾经叱咤风云的暴走族。回想当年，17岁的火野与横田厚志（阿部隆史 饰）等好哥们在暴走族“神叉”中过着飙车打架的快乐生活，但前代总长渡边满（中村达也 饰）弟弟的意外死亡，却导致了一场让他们刻骨铭心的悲剧。平静的生活骤起波澜，火野之子周平（林遣都 饰）的女友——也就是横田...

故事始于山王联合会。以总长眼镜蛇为首，大和、阿檀、阿铁等个性十足的成员集结于山王联合会，几人的脑海中只有一个念头，就是守护这个街区。而在他们几个守护街区和平、努力避免不必要的冲突之人面前，出现了一名男子。而事态则因这名男子发生了巨大的变化，SWORD的平衡将被打破…...

故事在这个传说中的街区拉开序幕。 　　曾经有一个名叫MUGEN的传说中的组织支配了这片区域，正因为他们具有压倒性的势力，这一带才得以统治 　　。然而 却有一对兄弟，不屈服于MUGEN，仅凭二人之力就与MUGEN平分秋色，他们就是雨宫兄弟。MUGEN因为某个事件突然解散了，雨宫兄弟也不知去向。随后，这个区域里冒出了五个组织。将每个组织的首字母组合起来就是SWORD ，因此这个区域也被称为SWOR...

江户末期，已有250年未曾发生过战争，贫穷的武士们，有人因此选择离开藩属，成为流浪的武士或是浪人。都筑杢之进（池松壮亮饰）也是其中一名流浪的武士，他来到江户近郊的一户农家，帮忙干活，换取粮食维生。为防自己的剑术日益生疏，他一方面每日挥汗练习，一方面利用木刀传授剑艺给农家子弟市助（前田隆成饰）。市助的姊姊小优（苍井优饰）面对两人终日热衷於剑术，总是冷眼相待，却也和杢之进彼此的情愫渐生。当时日本因外国...