1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。　　渐感威胁的肥波设局令吴国豪被毒枭追杀，虽没使其毙命，却也让其残了一条腿，但他自己 终被对方设计陷害锒铛入狱。靠雷总华探长夺位，吴国豪接下肥波所有地盘，成为黑帮四大家族之首，又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探...

蒙冤入狱的复员转业军人史岱年在从江苏押往青海的路上，跳下火车，开始了大西北的盲流生活途中，他与甘肃姑娘曲豆妹相遇，两人结伴而行，不料却因被盲流管理人员抓走而分手。在“盲管所”中，史岱年认识了从河南逃荒来的老盲流崔连登。他怂恿小史开一辆车逃走，可自己却死在了路上。还好沙石厂的盲流工人老铁头救了他。一天，老铁头被逼债的人打伤，临死前，他向史岱年讲述了自己的坎坷经历，原来他就是豆妹的父亲。史岱年平反后找...