这被认为是大卫?林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔?普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏?阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。 　　警察将他带走了。一晚过后...

二战结束后，思乡心切的大批美军士兵踏上旧金山港即投进久候的亲人的怀抱，但保罗?萨顿（基努?里维斯）久等仍不见其妻子的踪影，夕阳西沉时，他拖着孤单落寞的身躯走回家中，发现妻子早已改变，她的眼里只剩金钱不再有他。 　　眼看家中已毫无温情，保罗也无心留恋，只是他再次外出离家是为工作。在火车上，保罗结识美丽的姑娘维多利亚?阿拉贡（Aitana Sánchez-Gijón），因为投缘，保罗将她一路细心照顾...