哈里（阿诺?施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）是美国FBI的高级特工，他正在奉命调查一起跨国核武器走私案件。出于安全考虑，哈里连结婚15年的妻子海伦（杰米?李?柯蒂斯 Jamie Lee Curtis 饰）都没有告诉他的真实身份。
海伦是一名普通白领，平凡的生活已令她心生厌倦。一次，汽车商西蒙假扮FBI特工，溜到海伦家谎称自己被人追杀。紧张刺激的经历很快令海伦着迷。
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在名为“玩具屋”的非法地下组织中，每年都有大量的“生物体”被制造出来，这些生物体表面上和人类无异，却是没有思想和灵魂的“玩具娃娃”，他们被租赁给世界各地的黑道富豪，用以完成各种各样或是复杂或是危险的秘密任务。任务完成后的生物体会被送回玩具屋，消抹掉所有的记忆，重新变为“傀儡”状态。
性感美丽的艾科（艾丽莎·杜什库 Eliza Dushku 饰）就是这些“玩具娃娃”中的一员，与其他伙伴不同的是...
纽约，一名女童在登上一辆汽车后遇害身亡，女警梅根（艾丽莎·杜什库 Eliza Dushku 饰）调查此案，她敏锐的意识到被害女童的姓与名以及案发地三者的首字母相同，但除此之外毫无线索，梅根为查案用尽办法，然而却一无所获，反而梅根本人的精神压力日渐累积，她开始看到被害女童的幻影，终于精力不支甚至选择自杀，最后不得不接受精神治疗。两年后，再次有符合首字母规律的女童被害案件发生，此时的梅根不顾上司反对，...