故事发生在1950年代。蒋匪特务郭浩（卫禹平饰）奉命潜回大陆与大盖山残匪接头，策应美国的朝鲜战争。侦察科李科长（艾洪力饰）和侦察员王英（陈天国饰）接手了侦破任务，首先摸清楚敌联络站的位置。郭浩交给百货店老板林金标（郑敏饰）一个重要任务，要他搞到我军海防布署情报。林找到在粮局工作的郑希达（丁然饰），后来又找到早已自首的特务李彬（江山饰），而李彬则向他们介绍了化装成猎户的王英，王趁机打入敌内部。方局长...

解放前夕的上海，洋行职员陈启元和妻子葛丽娜过着美式的中产生活。解放军南下，葛丽娜力主离沪赴港，而他的丈夫决心留在上海。上海解放后，洋行关门，陈启元失业。经人介绍，他参加了公营机器厂，做了一名享受供给制待遇的工程师。家庭收入断绝后，丽娜偷偷与投机商人周浩然做起了生意，与丈夫的隔阂也越来越深。...