时范，一个落魄的年轻人。他靠当临时演员、打杂工、替人打群架赚取微薄的收入，生活窘迫。身心俱疲的他怀揣着演员的梦想，对人生有所期待。除了至亲好友，时范并没有可以依靠的地方，他一直坚守着对初恋的挚爱孤军奋战。 　　这时，时范认识了另一名男子--浩洙。浩洙和时范是对待感情截然不同的人。他怀揣着初恋的痛苦，一个人孤独的生活。邂逅时范后，浩洙带领梦想成为演员的时范登上了华丽的"夜舞台"...