解放初期的云南苗寨，人们翘首盼望着政府的马帮早点来，他们给边民生活带来极大的方便。张连长接到指示，要他们保护马帮的安全。匪队长毕根化装成瑶人混入村寨和小店主李三接头……...

抗日战争爆发，梅春丽与歌咏队的队友赴前线抗战，春丽结识了吴警之，吴贪图美色，两人结婚后，吴渐暴露他的专制自私面目，不准春丽与旧友往来，春丽感到自己有如一只失去自由的小鸟。...

有一天傍晚，一个造纸厂突然失火．民警们在队长马德林的率领下，立即赶赴失火现场。到了现场，他们毫不犹豫地冲人火海，分头灭火和搬运物资设备。大火眼看就要给扑灭了，正当民警们冒险抢救最后一桶柴油时，油桶因受热、膨胀而冒烟，共青团员苏满基想把油桶推到水沟去，却不想油桶突然爆炸......

上海某大学女生江玲玉（白杨 饰）寄居在姨母家。抗战爆发后，她不顾家人反对阻止，毅然参加抗日救亡演剧队，到抗战前沿作鼓动宣传。与她同在一起的音乐家高礼彬（陶金 饰）是个热血青年，两人逐渐相爱。演剧队随着战事的发展，辗转来到陪都重庆，表兄周家荣（高正 饰）此时在渝做投机生意并纠缠江玲玉，遭江拒。抗战胜利后，变成“接收大员”的周家荣大发国难财，而结婚后的江玲玉和高礼彬却一贫如洗、捉襟见肘，幸得旧友夏光原...