电影由三个短片组成。染布坊的主人虽然表面看来温文尔雅，实际上却是一个残暴的性虐狂。每一天夜里，她的妻子都会受到丈夫的折磨，痛苦和绝望之中，妻子选择将一切的悲愤倾诉给一个布娃娃听，哪知道随着时间的推移，布娃娃成了精，它替女子打抱不平，决定向染布坊的主人寻仇。一个猎人子机缘巧合之下救下了一只小狐狸，哪知道这是一只小狐仙。之后，猎人遭遇了女鬼的纠缠，不断的被吸食精气，小狐仙得知猎人性命危在旦夕，决定挺身...

宪兵和警方组成的项目小组奋力追捕监控多时的国际毒枭黎文灿（周佳佑饰），以及台湾方面的合伙人跛雄（陈跃虎饰），双方发生激烈枪战，一线四星的警官陈邦兴（陈腾龙饰）及宪兵部队带队官刘庆安（卜学亮饰）之间沟通不良，使得围捕行动功亏一篑，警官陆典范（吴宗宪饰）、林玉菁（吴辰君饰）等人险遭不测。任务结束，警方高层与宪兵司令部展开磋商检讨，对犯罪集团日益国际化及专业化的趋势颇感忧心，为提升协调合作能力，打击犯罪...

陳中(馬如風飾)是一個小職員，有一個美滿的家庭，但是卻幻想著來一段艷遇。一天巧遇陳家福從高樓摔下，只有他伸出援手，家福為了報恩要幫他實現願望，讓性感美麗的秘書成為他的情婦，激情之餘，悲劇也悄悄地降臨~~~...

包大人出巡大名府，神秘女子依依（李云珠）状告包大人欺世盗名、错判案件，要为柳啸云一案平反。原来依依正是莫仇的义女，柳啸云当年侥幸在牢狱大火中生还，化名莫仇，却忘不了被至亲诬捏杀人劫镖的仇恨，且对包丞错判冤案心痛恶绝，决定行使私刑，并要毁掉青天大老爷的清誉。包大人当真错判好人？接受了重审的挑战。案子是他二十年前初任知府时办理的，包公发现当年辨案确实有错，一生清誉将毁，内心争扎不已。...

这夜，渭州一家大宅院里，一名披头散发的女子从被窝里爬起来，手中握着染血的短刀，屋主刁四虎已血溅当场......另一夜，广州首富许建欲将一名女子推倒床上，却发现死神已在向他招手......池州富商周琦这夜娶妾，翌日却被发现遭乱刀杀死...... 　　包拯（金超群 饰）正自沉吟。他出巡池州，遇上周琦一案，调查间竟发现案中有案——三名死者似并不相识，但都死于新婚之夜，而血案发生后新娘子均无所踪。更奇怪...

包公（金超群饰）出巡金陵，发现地方官私征重税，百姓敢怒不敢言。原来金陵王曹鸿（唐国强饰）觊觎大宋江山，多年来招兵买马，誓光复沙佗王国，更不惜高尔夫球女儿玉兰（王彬饰）嫁予都督苏宴（邵峰饰），且利诱包拯为其效力。大将军钱承刚俗揭发曹鸿阴谋，不料祸及满六，其子金戈（孙耀威饰）侥幸生还，却与玉兰互生情愫……...